El siguiente paso para los eurobonos sería escoger agencia calificadora
Christine Jenkins [email protected] | Miércoles 11 septiembre, 2019 09:45 a. m.
El Ministerio de Hacienda abrió la convocatoria para la contratación de las calificadoras de riesgo de la emisión de $1,5 mil millones de eurobonos.
Para este proceso, requiere los servicios de tres agencias calificadoras que deben presentar las ofertas a más tardar el 18 de septiembre.
Dentro de dos días hábiles siguientes a este cierre, se seleccionarán hasta un máximo de tres agencias que hayan obtenido el mejor puntaje luego de realizarse la evaluación de las ofertas.
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Estas darán el servicio de calificación de riesgo país durante toda la vigencia de los títulos y la calificación de la emisión que se pretende realizar.
Fitch Ratings, Moody’s Investors Service y S&P han venido recortando la calificación de Costa Rica ante los riesgos fiscales.
Después de la publicación del presupuesto del Gobierno para el 2020, Fitch y Moody’s dijeron que no tomarían una decisión en el corto plazo sobre la calificación de riesgo; sin embargo, hay preocupación por el alto déficit.
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Calificación
Con los últimos recortes entre diciembre y enero, la calificación de Costa Rica quedó unos cuatro escalones por debajo del grado de inversión.
| Empresa | Calificación | Última acción |
|---|---|---|
| Fitch | B+ con outlook negativo | Recorte en enero |
| Moody’s | B1 con outlook negativo | Recorte en diciembre |
| S&P | B+ con outlook negativo | Recorte en diciembre |
Además, esta semana podría definirse el banco que venderá los bonos en el mercado internacional, un rol que han llevado Deutsche Bank y Citigroup en el pasado.
Los entes financieros interesados presentarían sus ofertas este 9 de septiembre y en los tres días hábiles siguientes se definirán, en ausencia de apelaciones, según los términos de la convocatoria.
